Integração com RDStation Marketing

O RDStation Marketing® é um software de automação de marketing e gestão de leads.

Para utilizar o RDStation Marketing integrado com seu plano no getCRM é necessário que você tenha uma assinatura (uma conta ativa) no RDStation Marketing.

Informações Iniciais

1) Para enviar um lead (contato) do RDStation Marketing para o getCRM, é necessário marcá-lo como uma Oportunidade (veja o exemplo abaixo).

Quando uma Oportunidade é Fechada como Venda ou Marcada como Perdida no getCRM, o serviço de integração atualiza a informação no lead no RDStation Marketing.

Para essa ação, é necessário selecionar o Funil de Vendas (veja passo 7 no item Passos para Integração mais abaixo);





2) A rotina de integração é executada a cada 3 minutos.


Passos para integração

1) No getCRM, acesse no menu lateral em "Configurações -> Integrações" e localize o item RDStation Marketing.

2) Clique em "Abrir Detalhes".

3) Em "Usuário(s)",  informe um ou mais usuários que receberão os leads do RDStation Marketing. Quando informado mais de um usuário o serviço de integração do getCRM faz uma distribuição automática.

4) Escolha como deseja alertar os usuários sobre novos leads: por SMS (requer integração com King SMS), WhatsApp (requer utilização do getCALL) e/ou por Email.

5) Informe outros emails (opcional). 




6) Informe se novas Contas criadas no getCRM devem ser enviadas para o RDStation Marketing.

7) Informe o Funil de Vendas se a cada novo lead integrado no getCRM, também deve ser criada uma Oportunidade de Negócio.





8) Clique em Salvar Campos, em seguida clique em Abrir Link.





9) Siga os passos abaixo de autenticação da sua no RDStation Marketing até o retorno de integração OK.