getCRM .:. Ajuda: Integração com Bling

Alterado em 27/11/2024.

O Bling® é um software online ERP para gestão financeira, emissão de notas fiscais, entre outros.

Para utilizar o Bling integrado com seu plano no getCRM é necessário que você tenha uma assinatura (uma conta ativa) no Bling.

Informações Inicias

1) O campo "Código Externo" dos Produtos e Serviços no getCRM deve ser o mesmo do campo "Código (SKU)" no cadastro de Produtos do Bling.

2) É necessário que os usuários do getCRM sejam cadastrados no Bling com o mesmo Nome para que sejam selecionados corretamente durante a integração de Clientes e de Vendas. Respeitar maiúsculas e minúsculas: cadastrar da mesma forma em ambos os sistemas.

3) O getCRM envia para a Bling as informações de uma Venda criada no módulo Orçamentos/Pedidos/Vendas.

Quando um Orçamento/Pedido é alterado para Venda são enviados para o Bling: os Produtos e Serviços, a Conta (Cliente) e os demais detalhes da Venda (veja mais detalhes a seguir sobre inclusão e alteração de Produtos e Serviços e Clientes).

Detalhe importante: O número do Pedido de Venda no Bling pode ser diferente do número do Pedido no getCRM. Quando for diferente, o campo Código da Venda é preenchido com o número do Pedido de Venda do Bling e será apresentado no campo número do pedido na lista de Orçamentos/Pedidos com um indicador "V:", por exemplo 49/V:230, onde 49 é o número do Pedido no getCRM e 230 o número do Pedido no Bling.

4) O Cliente (Conta) inserido no Orçamento/Pedido/Venda deve possuir CPF ou CNPJ.

5) Os Produtos ou Serviços são incluídos no Bling quando não existirem e não são alterados no Bling quando modificados no getCRM.

6) O Cliente (Conta) é incluído no Bling se não existir. O Cliente é alterado no Bling somente se a opção "Atualizar Clientes na Venda" estiver marcada:

7) Para reenviar uma Venda para o Bling (reprocessamento), localize a Venda na lista de Orçamentos/Pedidos/Vendas e clique nos 3 pontos (mais opções) e em seguida selecione Reenviar para Fila do Bling, conforme exemplo abaixo:

8) Nenhuma informação de Venda retorna do Bling para o getCRM, se for necessário alterar uma Venda já enviada para o Bling, sugerimos que a alteração seja realizada no getCRM e depois realizar o procedimento do Item 7 acima.

9) Vendas existentes no getCRM anteriores ao momento do início da integração não são enviadas para o Bling automaticamente. Se necessário enviar uma ou mais Vendas após a integração, verifique o Item 7 acima.

10) Durante a configuração da Integração (Passos para integração mais abaixo), é possível determinar se os Produtos/Serviços do Bling devem ser atualizados automaticamente no getCRM, com opções de atualizar ou não os campos de Descrição e Imagem. Dessa forma não será necessário cadastrar os Produtos/Serviços tanto no Bling como no getCRM. Observe que durante a rotina de integração:

a) Se a opção "Atualizar Produtos" estiver marcada, ao incluir ou alterar um Produto/Serviço no Bling, ele será automaticamente incluído ou alterado no getCRM.

b) Se a opção "Atualizar Imagens" estiver marcada, as imagens são atualizadas no getCRM.

c) Os Produtos/Serviços excluídos no Bling não são automaticamente excluídos do getCRM. É necessário excluí-los no getCRM ou inativá-los.

d) A rotina detalhada no Item 5 acima continuará a executar o processo.

11) O Saldo de Estoque do Produto/Serviço do Bling pode ser consultado através do botão "+Detalhes" ao incluir ou alterar um Produto/Serviço (veja imagem abaixo), no cadastro do Orçamento/Pedido na aba Produtos/Serviços. A consulta é online realizada diretamente na base de dados do Bling.

12) Para enviar o endereço do Clientes (Conta) para o Pedido de Venda do Bling, marque a caixa de Endereço de Entrega (Etiqueta) na configuração da integração.

13) A rotina de integração é executada a cada 2 minutos.

14) Acompanhe os eventos do serviço de integração pelo menu lateral em "Integração (Log) -> Bling".

Configurações no Bling

Configure a quantidade de decimais para o campo Quantidade nos itens de Produtos/Serviços. O padrão do Bling é de 2 decimais. Altere somente se você utiliza 3 ou 4 decimais.

O informe ou não seleção da quantidade diferente da utilizada no getCRM, poderá ocasionar Pedidos de Vendas com totais diferentes no Bling.

1) Em Configurações, acesse o item Empresa e clique em Geral:

2) Selecione a quantidade de decimais entre 2, 3 ou 4 e clique em Salvar. Selecione a mesma quantidade que será utilizada no getCRM no módulo de Orçamentos/Pedidos/Vendas no campo Quantidade em Produtos/Serviços:

Passos para integração

1) Acesse no menu lateral em "Configurações -> Integrações" e localize o item Bling.

2) Clique em "Abrir Detalhes".

3) Clique no botão para gerar o "Bling Key" e em seguida clique em Abrir Link.

4) Faça a autenticação da sua conta no Bling e autorize a integração selecionando todos os itens.

5) Marque Atualizar Produtos se desejar que os Produtos/Serviços sejam atualizados automaticamente do Bling para o getCRM. Se desejar também, marque as opções de Atualizar Descrição e Atualizar Imagem para atualizar esses campos durante a integração.

Marque a opção de Sincronizar Clientes se desejar que todos os Clientes ativos do Bling sejam atualizados no cadastro de Contas (Clientes) no getCRM. É necessário que os Clientes ativos do Bling possuam CPF ou CNPJ. Antes de marcar essa opção, verifique se os usuários Cadastrados no Bling também estão cadastrados no getCRM, com os mesmos nomes (respeitar maiúsculas e minúsculas). Verifique também se o indicador Tipo de Cliente no Bling está preenchido, se não estiver o Cliente será importado, se estiver é necessário possuir um indicador com o nome Cliente para ser importado.

Marque a opção Enviar Endereço da Conta como Endereço de Entrega (Etiqueta) para inserir o endereço de Entrega a partir do endereço da Conta (Cliente) do getCRM no Pedido de Venda do Bling.

Clique em Salvar Campos.

Evandro Bedani (getCRM)