getCRM .:. Ajuda: Integração com Bling

Alterado em 27/08/2024.

O Bling® é um software online ERP para gestão financeira, emissão de notas fiscais, entre outros.

Para utilizar o Bling integrado com seu plano no getCRM é necessário que você tenha uma assinatura (uma conta ativa) no Bling.

Informações Inicias

1) O campo "Código Externo" dos Produtos e Serviços no getCRM deve ser o mesmo do campo "Código (SKU)" no cadastro de Produtos do Bling.

2) É necessário que os usuários do getCRM sejam cadastrados no Bling com o mesmo Nome para que sejam selecionados corretamente durante a integração da Venda. Respeitar maiúsculas e minúsculas: cadastrar da mesma forma em ambos os sistemas.

3) O getCRM envia para a Bling as informações de uma Venda criada no módulo Orçamentos/Pedidos/Vendas.

Quando um Orçamento/Pedido é alterado para Venda são enviados: os Produtos e Serviços, a Conta (Cliente) e os demais detalhes da Venda.

Detalhe importante: O número do Pedido de Venda no Bling pode ser diferente do número do Pedido no getCRM. Quando for diferente, o campo Código da Venda é preenchido com o número do Pedido de Venda do Bling e será apresentado no campo número do pedido na lista de Orçamentos/Pedidos com um indicador "V:", por exemplo 49/V:230, onde 49 é o número do Pedido no getCRM e 230 o número do Pedido no Bling.

4) O Cliente (Conta) inserido no Orçamento/Pedido/Venda deve possuir CPF ou CNPJ.

5) Os Produtos ou Serviços são incluídos no Bling quando não existirem e são alterados quando a descrição ou valor foram modificados no getCRM.

O Cliente é incluído ou alterado.

6) Para reenviar uma Venda para o Bling (reprocessamento), localize a Venda na lista de Orçamentos/Pedidos/Vendas e clique nos 3 pontos (mais opções) e em seguida selecione Reenviar para Fila do Bling, conforme exemplo abaixo:

7) Nenhuma informação de Venda retorna do Bling para o getCRM, se for necessário alterar uma Venda já enviada para o Bling, sugerimos que a alteração seja realizada no getCRM e depois realizar o procedimento do Item 6 acima.

8) Vendas existentes no getCRM anteriores ao momento do início da integração não são enviadas para o Bling automaticamente. Se necessário enviar uma ou mais Vendas após a integração, verifique o Item 6 acima.

9) Durante a configuração da Integração (Passos para integração mais abaixo), é possível determinar se os Produtos/Serviços do Bling devem ser atualizados automaticamente no getCRM, com opções de atualizar ou não os campos de Descrição e Imagem. Dessa forma não será necessário cadastrar os Produtos/Serviços tanto no Bling como no getCRM. Observe que durante a rotina de integração:

a) Se a opção "Atualizar Produtos" estiver marcada, ao incluir ou alterar um Produto/Serviço no Bling, ele será automaticamente incluído ou alterado no getCRM.

b) Se a opção "Atualizar Imagens" estiver marcada, as imagens são atualizadas no getCRM.

c) Os Produtos/Serviços excluídos no Bling não são automaticamente excluídos do getCRM. É necessário excluí-los no getCRM ou inativá-los.

d) A rotina do Item 5 acima continuará a executar o processo.

10) O Saldo de Estoque do Produto/Serviço do Bling pode ser consultado através do botão "+Detalhes" ao incluir ou alterar um Produto/Serviço (veja imagem abaixo), no cadastro do Orçamento/Pedido na aba Produtos/Serviços. A consulta é online realizada diretamente na base de dados do Bling.

11) A rotina de integração é executada a cada 3 minutos.

12) Acompanhe os eventos do serviço de integração pelo menu lateral em "Integração (Log) -> Bling".

Configurações no Bling

Configure a quantidade de decimais para o campo Quantidade nos itens de Produtos/Serviços. O padrão do Bling é de 2 decimais. Altere somente se você utiliza 3 ou 4 decimais.

O informe ou não seleção da quantidade diferente da utilizada no getCRM, poderá ocasionar Pedidos de Vendas com totais diferentes no Bling.

1) Em Configurações, acesse o item Empresa e clique em Geral:

2) Selecione a quantidade de decimais entre 2, 3 ou 4 e clique em Salvar. Selecione a mesma quantidade que será utilizada no getCRM no módulo de Orçamentos/Pedidos/Vendas no campo Quantidade em Produtos/Serviços:

Passos para integração

1) Acesse no menu lateral em "Configurações -> Integrações" e localize o item Bling.

2) Clique em "Abrir Detalhes".

3) Clique no botão para gerar o "Bling Key" e em seguida clique em Abrir Link.

4) Faça a autenticação da sua conta no Bling e autorize a integração.

5) Marque Atualizar Produtos se desejar que os Produtos/Serviços sejam atualizados automaticamente do Bling para o getCRM. Se desejar também, marque as opções de Atualizar Descrição e Atualizar Imagem para atualizar esses campos durante a integração. Clique em Salvar Campos.

Evandro Bedani (getCRM)