O getCRM permite informar até 3 observações para um Orçamento/Pedido/Venda que são visíveis para o Cliente nos relatórios de Orçamentos, Pedidos ou Vendas (veja todos os modelos de relatórios
nesse link) e também através do link de aprovação.
Dentro do cadastro de Orçamentos, na aba de Produtos/Serviços o campo
Observações Padrão é utilizado para os 3 tipos: Orçamento, Pedido e Venda. Se desejar que durante a impressão do Pedido ou da Venda seja utilizada (impressa) observações diferentes da
Observações Padrão, informe o campo
Observações Pedido e/ou
Observações Venda.
Note que os todos os campos de observações na aba Produtos/Serviços são opcionais.
Os serviços de integração entre o getCRM e sistemas ERPs (veja todas as integrações disponíveis
nesse link) utilizam as
Observações Venda quando informada, caso contrário, utilizam as
Observações Padrão.
As observações nos exemplos nas imagens abaixo foram informadas em um mesmo Orçamento/Pedido/Venda, observe que ao imprimir no tipo Pedido as observações utilizadas foram da
Observações Padrão (não foram informadas observações para o tipo Pedido)
.
Exemplo de Observações Padrão:
Impressão da Observações Padrão para tipo Orçamento no Modelo 14:
Impressão da Observações Padrão para tipo Pedido no Modelo 14:
Exemplo de Observações Venda:
Impressão da Observações Padrão para tipo Venda no Modelo 14: