O getCRM permite controlar a necessidade de autorização de Orçamentos na evolução
do Pedido para Venda.
Dessa forma, a alteração de Pedido para Venda somente pode ser realizada mediante autorização de um usuário com perfil Supervisor ou Administrador.
Ao habilitar o controle de autorização, o sistema passa a trabalhar com dois tipos distintos de usuários:
a) Usuário autorizador: Responsável por aprovar o Pedido. Após a aprovação, o sistema realiza automaticamente a evolução (alteração) de Pedido para Venda.
b) Usuário solicitante: É o usuário que elaborou o Orçamento e que ao alterá-lo para Pedido, o getCRM solicita automaticamente a autorização para o usuário autorizador.
A aprovação exige apenas um usuário autorizador. No entanto, o link de aprovação pode ser encaminhado a vários usuários autorizadores, sendo que o primeiro que realizar a aprovação efetivará a evolução (alteração) do Pedido em Venda.
Com o controle de autorização ativo, o usuário solicitante não consegue evoluir (alterar) um Orçamento diretamente para Venda.
No app do getCRM para Android, para que o link de autorização seja enviado é necessário realizar a
sincronização após evoluir de Orçamento para Pedido.
1) Configurações na EmpresaNo cadastro da Empresa a partir do menu lateral em
Configurações -> Empresas, acesse a aba Orçamentos/Pedidos/Vendas.
Informe no
campo Usuários Autorizadores (para Aprovação) um ou mais usuários que serão responsáveis para autorizar qualquer Pedido.
No campo
Na aprovação do Orçamento/Proposta movimentar para marque
Pedido.
Clique em
Salvar e Voltar.
2) Link para autorização via WhatsAppO link para visualizar o Pedido e Aprovar é enviado automaticamente para todos os usuários cadastrados no item 1 acima via WhatsApp (somente por esse canal), até 2 minutos após o
Orçamento ser evoluído para Pedido.
Verifique se o número do telefone celular está correto no cadastrado do
usuário solicitante que realizou o Orçamento/Pedido e nos usuários informados no item 1 acima (
usuários autorizadores), conforme imagem abaixo. Informe o DDI+DDD+Número, sem espaços ou pontos, exemplo: 5511987654321.
Abaixo, um exemplo de link enviado para visualizar o Pedido para aprovação.
Observe que o número do telefone do remetente é 55-11-94219-9700, que é o mesmo número de atendimento da Bedani Tecnologia para os produtos getCRM e getCALL.
Importante: Se por algum motivo o link de aprovação não foi recebido, o
usuário autorizador também pode alterar de Pedido para Venda no módulo de Orçamentos/Pedidos/Vendas no getCRM, basta localizar o Pedido e clicar em
Alterar para Venda.
3) Visualização do Pedido
Ao clicar no link de aprovação, o formulário abaixo é aberto. Para autorizar o Pedido, clique no botão
Autorizar Pedido.
Confirme em AUTORIZAR:
4) Confirmação de autorizaçãoApós a autorização, uma mensagem é enviada via WhatsApp para o
usuário solicitante que criou o Orçamento/Pedido informando que foi aprovado e evoluído para Venda.
5) Alteração da Venda após autorizaçãoSe for necessário alterar uma Venda já autorizada, antes de qualquer alteração o getCRM exigirá que o tipo seja alterado de Venda para Orçamento. Dessa forma o fluxo de autorização será realizado novamente ao evoluir o Orçamento para Pedido.