Autorização para evolução de Pedido para Venda

O getCRM permite controlar a necessidade de autorização de Orçamentos na evolução do Pedido para Venda.

Dessa forma, é possível alterar de Pedido para Venda somente com uma autorização de um usuário, normalmente com perfil Supervisor ou Administrador.

A aprovação exige apenas um usuário, porém, o link de aprovação pode ser enviado para outros usuários, e o primeiro que aprovar será responsável por alterar o tipo de Pedido para Venda.

No app do getCRM para Android, para que o link de autorização seja enviado é necessário realizar a sincronização após evoluir de Orçamento para Pedido.

1) Configurações na Empresa

No cadastro da Empresa a partir do menu lateral em Configurações -> Empresas, na aba Orçamentos/Pedidos/Vendas, informe no campo Usuários para Aprovação um ou mais usuários que serão responsáveis para autorizar qualquer Pedido, no campo Na aprovação do Orçamento/Proposta movimentar para marque Pedido, e clique em Salvar e Voltar.




2) Link para autorização via WhatsApp

O link para visualizar o Pedido e Aprovar é enviado automaticamente para todos os usuários cadastrados no item 1 acima via WhatsApp (somente por esse canal), até 2 minutos após o Orçamento ser evoluído para Pedido.




Verifique se o número do telefone celular está correto no cadastrado do usuário que realizou o Orçamento/Pedido e nos usuários informados no item 1 acima, conforme imagem abaixo. Informe o DDI+DDD+Número, sem espaços ou pontos, exemplo: 5511987654321.




Abaixo, um exemplo de link enviado para visualizar o Pedido para aprovação.

Observe que o número do telefone do remetente é 55-11-94219-9700, que é o mesmo número de atendimento da Bedani Tecnologia para os produtos getCRM e getCALL.

Importante: Se por algum motivo o link de aprovação não foi recebido, o usuário responsável por autorizar um Pedido também pode alterar de Pedido para Venda no módulo de Orçamentos/Pedidos/Vendas no getCRM, basta localizar o Pedido e clicar em Alterar para Venda.




3) Visualização do Pedido

Ao clicar no link de aprovação, o formulário abaixo é aberto. Para autorizar o Pedido, clique no botão Autorizar Pedido.


Confirme em AUTORIZAR:




4) Confirmação de autorização

Após a autorização, uma mensagem é enviada via WhatsApp para o usuário que criou o Orçamento/Pedido informando que foi aprovado e evoluído para Venda.




5) Alteração da Venda após autorização

Se for necessário alterar uma Venda já autorizada, antes de qualquer alteração o getCRM exigirá que o tipo seja alterado de Venda para Orçamento. Dessa forma o fluxo de autorização será realizado novamente ao evoluir o Orçamento para Pedido.